Подготовка бизнеса к продаже: как выгодно провести сделку?

Правильная подготовка фирмы к продаже оказывает большое влияние на окончательный результат сделки. Ведь от качества и умения продавца представить свою фирму зависит окончательная сумма. А она может существенно отличатся от ожидаемой, как в большую / меньшую сторону. Поэтому, чтобы получить максимальную выгоду рекомендуется обратиться за помощью к нашим экспертам. Мы давно работаем в M&A, имеем большой опыт подготовки / юридического сопровождения покупок/ продажи иностранных фирм в разных юрисдикциях.

Подготовка бизнеса к продаже

Слиянием, поглощением мелких компаний более крупными сейчас никого не удивишь. Практически ежедневно в новостях появляются сообщения о рекордных покупках. На российском рынке самой крупной сделкой 1 полугодия 2020 года стала перепродажа Антоном Черепенниковым «ИКС Холдинга» за 2,17 млрд. USD. Всего же за первые 6 месяцев 2020 года по данным агентства Bloomberg объем сделок M&A в мире превысил 1 трлн. USD и это самый низкий показатель с 2012 года.

Причин для сбыта юрлица много, но обычно самая главная из них – он не приносит нужного результата (финансового, психологического или первого и второго вместе). Закрывать деятельность не всегда рационально, так как процедура ликвидации затратная и уж точно не принесет прибыль. Намного логичней и правильней продать свою фирму. Этот вариант дает возможность получить хорошую выгоду, которая при правильном инвестировании послужит толчком для нового вида деятельности.

Подготовка бизнеса к продаже делится на две части:

• предпродажная подготовка;
• непосредственно продажа.

Первая часть предусматривает сбор документов, анализ финансового состояния, инвентаризацию активов, погашение кредитов и т.д. Вторая же часть больше направлена на разработку стратегии продажи, поиск покупателей.

Подготовка бизнеса к продаже: что учесть

Многие деловые люди не хотят привлекать к предпродажной подготовке юрлица внешних консультантов, так как думают, что справятся сами. Это не всегда верное решение. Ведь профессионалы смогут придать компании «товарный» вид и лучше подготовить фирму к продаже. Да так, что в итоге продавец сможет получить больше дохода, чем он планировал.

На итоговую цену сделки влияет: правильная оценка стоимости компании продавцом и мотивация покупателя. Чтобы обеспечить выгодное соотношение и первого и второго необходимо провести большую работу, которую без опыта / знаний сделать не получится. Ведь нужно убрать все причины, которые могут дать покупателю снизить цену, увеличить его интерес к сделке, а также обеспечить себе защиту от злоупотреблений.

Подготовка бизнеса к продаже включает:

• повышение прозрачность структуры компании;
• подготовка справок / документов, которые могут потребоваться юристам покупателя;
• инвентаризация материальных / нематериальных активов, а также обязательств;
• устранение неточностей в управленческой и финансовой отчетности;
• разработка защитной стратегии на случай претензий со стороны покупателя / налоговых органов.

Реализация описанных задач гарантирует, что подготовка фирмы к продаже прошла успешно. Результат — максимальная выгода.

Предпродажная подготовка: рекомендации

Планируя продать компании учредителю(ям) необходимо позаботиться о следующем:

• обеспечить хорошую репутацию компании в СМИ, в интернете – распространить больше положительной информации о компании, о ее достижениях в газетах, в журналах, на профильных сайтах;
• привести в порядок отчетность – чтобы данные бухгалтерской отчетностью за последние периоды подтверждались независимыми аудиторами;
• если есть незарегистрированные материальные и нематериальные активы, рекомендуется завершить все процедуры – это увеличит стоимость фирмы, незарегистрированные объекты послужат причиной для снижения цены;
• получить справки от банков об отсутствии задолженности по кредитам;
• рекомендуется также улучшить финансовую отчетность – показывать больше прибыли, даже невзирая на увеличение налоговых расходов;
• адекватно оценить материальные (движимое и недвижимое имущество) / нематериальные активы (лицензии, программное обеспечение, разрешения и т.п.) – рекомендуется сделать независимые оценки экспертов;
• проверить выполнение договоров с контрагентами – наличие выгодных долгосрочных соглашений повышает стоимость бизнеса.

Делая предпродажную подготовку главное не переборщить. Представляя потенциальному покупателю достаточно оптимистический бизнес-план можно не привлечь, а наоборот снизить цену сделки. Ведь очень хорошие прогнозные показатели, когда на рынке кризис могут говорить о большом желании продать фирму, пока ситуация еще более не ухудшилась.

Внимание! Для простоты презентации бизнеса рекомендуется все документы о компании, ее деятельности подготовить заранее, и сохранить их на защищенном носителе / в интернете под закрытым доступом.

Подготовка бизнеса к продаже: сопровождение

Чтобы получить максимальную выгоду от продажи компании необходимо не только качественно подготовить ее к сделке, а еще найти / заинтересовать хорошего клиента. Если дела идут хорошо, то обычно потенциальные покупатели сами обращаются с предложением о приобретении.

Привлечь потенциальных покупателей помогут компании, для которых подготовка юрлица к продаже является главной специализацией. Обычно у них уже есть данные о потенциальных клиентах, ищущих юридических лиц с нужными параметрами. Кроме этого, они также знают на каких площадках лучше размещать объявления о продаже компаний, а еще у них есть опыт разработки стратегии продаж бизнеса.

Переговоры с потенциальными покупателями нужно проводить под контролем опытных юристов. Владеть знаниями во всех сферах невозможно. Профессионалы помогут лучше подготовить договора, структурировать сделку / проконтролировать выполнение условий.

Пишите на электронную почту или в онлайн-чат, мы поможем вам выгодно реализовать ваш иностранный бизнес (даже дистанционно) / обеспечим полную конфиденциальность сделки. А может после помощи наших экспертов вы передумаете продавать такую выгодную компанию? Ведь мы можем существенно улучшить показатели вашей фирмы.